一个6岁的小女孩在和幻想中的朋友「Drill」玩一种游戏时差点杀死自己的亲生母亲，FBI探员Claire Bennigan奉命对该案进行调查。她一开始怀疑小女孩可能心理不正常，但她很快发现这件事背后有更大秘密。与此同时在地球的另一端，美国国防部刚刚派遣Wes Lawrence去撒哈拉沙漠执行一项特种任务。他在那里看到了一个形状酷似外星飞船的物体，还有一些无法用言语解释的东西。