1943年,二战的硝烟遮蔽了整个欧洲战场,在亚洲战场,英印联军和中国远征军于缅甸战场对日作战失利,盟军中国战区参谋长史迪威将军提出亲自训练一支十万人的新军,实施收复缅甸的作战计划,但蒋介石心存猜忌之心,冷淡对待,史迪威将军失望之余将希望寄托在八路军和新四军身上,于是中校克莱尔中校和勤务兵汤姆作为特使飞往延安。在返回途中由于飞机漏油,他们只能在湘西北地区降落,当飞至日军上空时飞机被高炮击中,飞机只能做迫降的安排,机舱里一面混乱,飞机落在一处山野里,汤姆和克莱尔所幸没事儿,机场收到了飞机失事的消息。日军派出佐佐木赶往出事地点,飞机前仓的两个驾驶员死亡,汤姆和克莱尔逃出机舱,他们往下而去。盟军也派出一支分队去营救克莱尔和汤姆,延安八路军总部也发出命令去搜救他们。史迪威将军的特使身上带有绝密情报,日军首先到达了飞机出事地点,他们发现了两名已经死亡的驾驶员。盟军小分队跳伞降落,八路军派出了向导和他们会合。盟军小分队降落后遭到日军伏击,他们迅速撤往树林,当看到克莱尔乘座的失事运输机时又遭到埋伏,当盟军知道他们位置后派出飞机空中支援,但他们也受到重创。汤姆和克莱尔在丛林中走了很久都没见到一个中国人,盟军决定取消搜救飞行,整个湘西北地区落入了日本手中,克莱尔相信他们能走出去。在丛林中搜索的日本人发现了克莱尔和汤姆的踪迹,史迪威将军准备将消息告诉延安并让他们派人去营救克莱尔。在行进途中由于克莱尔的腿摔断,他命汤姆去找中国军队帮忙,他们准备相互转换身份并换了衣服,他们都属于美国飞虎队编制。汤姆假扮克莱尔离开了,随后受伤的克莱尔将文件包藏了起来,他开枪故意引开搜索的日本人,随后克莱尔被日本人抓获,从日本人士兵的身上他看到了恐惧。第九战区司令薛岳接到史迪威的电话,薛岳派出小分队前去营救。国军连长王江义接到师长电话让他派兵前往营救,八路军也派出了分队去营救特使,卫生员顾晓雨也加入到营救队当中。克莱尔在担心着汤姆,汤姆看到了克莱尔被捉住。