1928年,我共产党人发动了震撼西北的武装暴动。在反动派重兵围剿下,暴动失败,陕西笼罩在白色恐怖之中。廖惊北奋力拼杀,找到暴动总指挥谭楚。谭楚牺牲前将党的经费六根金条交给惊北。数月后,廖惊北被国民党骑兵指导员曹润生所抓,游街时意外遇到老乡国民党军队长秦念五。秦念武怀疑廖惊北是叛徒,假枪毙了廖惊北。秦家与廖家三代冤仇,廖惊北之父廖文举欲杀秦念五之女秦显鸿复仇,被从棺材中逃出的廖惊北救下。谭楚之弟谭汉成指责廖惊北杀了自己哥哥,还抢走金条。廖惊北最终证明了自己的清白。廖惊北与秦显鸿出发寻找失踪的领导刘仲然,遇到陇东民团军少校郭黑子。郭黑子试图说服廖惊北入伙,反被廖惊北扔下土坡。